Quais economias apresentaram o maior progresso digital em 2020?

No último ano, a pandemia fez com que a economia global se contraísse em 4,4%. Ao mesmo tempo, uma tendência se acelerou em todo o mundo: a digitalização. À medida que os países enfrentam repetidos lockdowns, fechamento de escolas e paralisações de setores inteiros, os recursos digitais - seja para ensino remoto, comércio eletrônico ou trabalho em casa - tornaram-se mais essenciais do que nunca. Mas como exatamente isso tem acontecido em todo o mundo e o que os governos, as empresas e os investidores precisam fazer para sair na frente? Para explorar essas questões, nossos colegas da Fletcher School da Tufts University fizeram uma parceria com a Mastercard para desenvolver a terceira edição do Digital Evolution Scorecard (após as edições anteriores publicadas na HBR em 2015 e 2017). A edição de 2020 é acompanhada por um simulador de políticas interativo e oferece uma análise de 90 economias com base em uma combinação de 160 indicadores em quatro fatores principais: Condições de oferta, Condições de demanda, Ambiente institucional e Inovação e mudança. Especificamente, usamos uma combinação de dados proprietários e públicos de mais de 45 bancos de dados diferentes, bem como análises realizadas pela equipe do Digital Planet da Fletcher School, para explorar as seguintes questões em nossas principais áreas temáticas: Condições de oferta: Qual é o nível de desenvolvimento da infraestrutura - tanto digital quanto física - necessária para facilitar um ecossistema digital? Isso pode incluir a disponibilidade de largura de banda, a qualidade das estradas necessárias para o atendimento do comércio eletrônico, etc. Condições de demanda: Os consumidores estão dispostos e são capazes de se envolver no ecossistema digital? Eles têm as ferramentas e as habilidades necessárias para se conectar à economia digital? Ambiente institucional: As leis do país (e as ações do governo) apoiam ou impedem o desenvolvimento de tecnologias digitais? Os governos estão investindo no avanço da digitalização? As regulamentações que regem o uso e o armazenamento de dados estão permitindo o crescimento ou criando barreiras? Inovação e mudança: Qual é o estado dos principais insumos do ecossistema de inovação (ou seja, talento e capital), processos (ou seja, colaborações entre universidades e o setor) e resultados (ou seja, produtos e serviços digitais novos e escaláveis)? O scorecard considera todos esses dados e, em seguida, avalia as economias em duas dimensões: o estado atual da digitalização do país e o ritmo da digitalização ao longo do tempo (medido pela taxa de crescimento da pontuação de digitalização em 12 anos, 2008-2019). Conforme mostrado no gráfico abaixo, o "atlas" resultante para o planeta digital segmenta as economias em quatro zonas distintas: Stand Out, Stall Out, Break Out e Watch Out. Veja mais gráficos da HBR em Dados e recursos visuais Economias que se destacam Essa zona inclui economias com altos níveis de digitalização existentes e forte impulso para continuar avançando em seus recursos digitais. Três economias são particularmente notáveis: Coreia do Sul, Cingapura e Hong Kong. Essas economias, juntamente com outras, como Estônia, Taiwan e Emirados Árabes Unidos, são consistentemente as de melhor desempenho nesse índice e demonstraram adaptabilidade e apoio institucional à inovação. É interessante notar que os EUA também demonstram um impulso notável para uma economia de seu tamanho e complexidade, ficando em segundo lugar em evolução digital, depois de Cingapura. Então, o que é preciso para ser uma economia Stand Out? Embora cada caso seja diferente, nossa análise sugere que os países mais bem-sucedidos priorizaram: Expandir a adoção de ferramentas digitais de consumo (comércio eletrônico, pagamentos digitais, entretenimento, etc.) Atrair, treinar e reter talentos digitais Fomentar empreendimentos digitais Fornecer acesso rápido, universal, terrestre (por exemplo, fibra óptica) e móvel à Internet de banda larga Especializar-se na exportação de bens, serviços ou mídia digitais Coordenar a inovação entre universidades, empresas e autoridades digitais Economias emergentes Essa zona é caracterizada por economias com infraestrutura digital existente limitada, mas que estão se digitalizando rapidamente. A China é uma exceção digna de nota nesse grupo: Sua evolução digital é significativamente maior do que a de todas as outras economias, devido, em grande parte, à combinação de demanda e inovação em rápido crescimento. A Indonésia e a Índia também são membros notáveis desse grupo, ocupando o terceiro e o quarto lugar em termos de impulso, apesar de suas grandes economias. Além dessas grandes economias emergentes, as economias de médio porte, como Quênia, Vietnã, Bangladesh, Ruanda e Argentina, apresentaram um impulso digital crescente, sugerindo o potencial de digitalização rápida tanto para a recuperação econômica pós-Covid quanto para a transformação de longo prazo. Com base em nossas análises, descobrimos que as economias Break Out bem-sucedidas priorizaram: Melhorar o acesso, a acessibilidade e a qualidade da Internet móvel para promover uma adoção mais ampla Fortalecer os ambientes institucionais e desenvolver regulamentações digitais Geração de investimentos em empresas digitais, financiamento de P&D digital, treinamento de talentos digitais e aproveitamento de aplicativos digitais para criar empregos Tomar medidas para reduzir as desigualdades no acesso às ferramentas digitais em termos de gênero, classe, etnia e fronteiras geográficas (embora ainda existam muitas lacunas de acesso) Economias em dificuldades Essa zona é caracterizada por economias - muitas das quais estão na UE - que têm cenários digitais maduros, mas que exibem menos impulso para o avanço contínuo. Em parte, é provável que isso se deva à desaceleração natural do crescimento que acompanha a maturidade. Muitos nessa zona também optaram intencionalmente por desacelerar seu crescimento para garantir que cresçam de forma responsável e inclusiva. Para recuperar o impulso (sem sacrificar esses valores), esses países devem priorizar: Proteger-se contra "platôs digitais", continuando a investir em bases institucionais robustas, ambientes regulatórios e mercados de capital para apoiar a inovação contínua Continuar a usar ferramentas políticas e regulamentações para garantir o acesso inclusivo aos recursos digitais e proteger todos os consumidores contra violações de privacidade, ataques cibernéticos e outras ameaças (mantendo os dados acessíveis para novos aplicativos digitais) Atrair, treinar e reter profissionais com habilidades digitais, muitas vezes por meio da reforma das políticas de imigração Identificação de novos nichos tecnológicos e promoção de ambientes favoráveis à inovação nessas áreas Economias de vigilância Por fim, essa zona - que inclui países da África, Ásia, América Latina e sul da Europa - é caracterizada por deficiências tanto nos recursos digitais existentes quanto no impulso para o desenvolvimento futuro. Os países da zona de Watch Out podem olhar para as economias Break Out como modelos e referências de como usar o crescimento digital como uma alavanca para a resiliência econômica. Especialmente para aqueles que demonstram demanda digital emergente ou sustentada, as economias Watch Out devem priorizar: Fazer investimentos de longo prazo para resolver as lacunas de infraestrutura básica Criar um ambiente institucional que apoie a adoção segura e generalizada de produtos e serviços digitais pelos consumidores, especialmente aqueles que possibilitam a produtividade e a criação de empregos Promover iniciativas (especialmente por meio de cooperação público-privada) que invistam no acesso digital a segmentos historicamente desfavorecidos da população Promover aplicativos que resolvam necessidades urgentes e que, portanto, possam atuar como catalisadores da adoção generalizada de ferramentas digitais (como plataformas de pagamento móvel) Entendendo o Scorecard da Evolução Digital de 2020 à luz da pandemia Obviamente, uma análise das tendências econômicas e tecnológicas globais do ano passado estaria incompleta sem um exame do impacto da pandemia da Covid-19. O mais interessante é que, embora uma pontuação alta no Digital Evolution tenha sido geralmente correlacionada com uma maior resiliência econômica aos disruptivos da pandemia, isso não foi uma garantia. Para explorar essa questão, mapeamos as pontuações de Evolução Digital dos países em relação à sua redução percentual no crescimento do PIB do segundo trimestre de 2019 ao segundo trimestre de 2020 (ajustado pela inflação). Como esperado, descobrimos que, em geral, o nível de evolução digital ajudou a explicar pelo menos 20% da resiliência econômica de um país - ou amortecimento - contra o impacto econômico da pandemia. Esse amortecimento vem de várias fontes: Por exemplo, economias mais evoluídas digitalmente tendem a obter uma parcela maior de seu PIB de setores de alta tecnologia, onde a força de trabalho pode mudar para o trabalho remoto com mais facilidade. Além disso, as economias digitalmente evoluídas tendem a ser melhores na prestação de serviços públicos on-line devido à infraestrutura superior, à experiência com a transformação digital em grande parte do setor público e à internet acessível e barata. Algumas até mesmo aproveitaram sua evolução digital superior para rastreamento de contatos, identificação de exposição, coleta de dados e mensagens de saúde pública que minimizaram significativamente as disrupções econômicas (Coreia do Sul e Taiwan são excelentes exemplos). Dito isso, esse efeito não foi universal. O Vietnã teve uma pontuação baixa em nosso scorecard de evolução digital, mas o impacto da pandemia em sua economia permaneceu menor do que o esperado até agora. O Vietnã é o único país do Sudeste Asiático que está no caminho certo para o crescimento econômico este ano, principalmente porque o governo conseguiu manter o vírus sob controle por meio de medidas preventivas agressivas. Além disso, o recente boom econômico decorrente da transferência da produção chinesa para o mercado vietnamita, que é mais acessível, também ajudou o país a manter seu crescimento econômico durante a crise. No lado oposto, também vimos que o Reino Unido - uma economia altamente evoluída digitalmente - sofreu um declínio econômico equivalente ao da Índia ou de Ruanda. Além de a resposta do governo à pandemia não ter sido a ideal, a composição da economia do Reino Unido também fez com que ela sofresse desproporcionalmente com o distanciamento social e os lockdowns: Os serviços (que dependem desproporcionalmente de atividades presenciais) representam cerca de três quartos da economia do Reino Unido, e 10,9% do PIB do país vem de viagens e turismo - todos eles foram severamente reduzidos devido às exigências de distanciamento social. De modo geral, a evolução digital é uma contribuição essencial para a resiliência econômica, mas não é uma panaceia. A resposta do governo à Covid, bem como a composição exclusiva de sua economia, também podem fazer uma grande diferença. *** Além do impacto da pandemia, essa análise também ilustrou várias outras tendências de longo prazo sobre como os países mais bem-sucedidos estão buscando a evolução digital: 1. Mais privacidade de dados, menos protecionismo de dados. As economias que proporcionam experiências digitais seguras e sem atritos nutrem os consumidores mais positivos e engajados, criando os ecossistemas digitais mais ativos. Esses ecossistemas geram mais dados, que são a força vital de uma economia digital competitiva, possibilitando um ciclo virtuoso de crescimento. Economias como Cingapura, Japão, Canadá e Holanda ilustram bem essa abordagem, com uma combinação de fluxos de dados abertos e fortes proteções de privacidade. Enquanto isso, economias como a China, a Rússia, o Irã e a Arábia Saudita representam um paradoxo: embora o investimento estatal significativo e o controle sobre seus ecossistemas digitais possam levar a um maior impulso digital, essas economias também impedem o livre fluxo de dados, resultando na perda de oportunidades de impulsionar ainda mais esse impulso por meio de produtos e aplicativos digitais que dependem de dados amplamente acessíveis. A crescente popularidade das leis de localização de dados (ou seja, regulamentações que limitam a transferência de dados entre fronteiras internacionais) está, em última análise, tornando os dados menos acessíveis, o que não apenas prejudica o crescimento global, mas também diminui a competitividade dos próprios países ao aumentar os custos para as empresas digitais, reduzir a concorrência e incentivar o comportamento de busca de renda entre os atores domésticos. Para começar a enfrentar esses desafios, os formuladores de políticas fariam bem em medir, monitorar e entender o valor do que chamamos de "Novo PIB": o Produto Bruto de Dados de um país. Quando começarem a entender seu Novo PIB, as economias poderão começar a liberar todo o seu valor incentivando os fluxos de dados abertos e, ao mesmo tempo, oferecendo proteções adequadas à privacidade de seus cidadãos. 2. O acesso à Internet móvel é necessário, mas não suficiente. O acesso à Internet móvel tem sido um forte impulsionador do ímpeto das economias Break Out e é o caminho mais rápido para colocar on-line o terço da população global que ainda não tem conectividade com a Internet. A Índia é o exemplo mais importante: A conectividade com a TI dobrou nos últimos quatro anos, e o país está no caminho certo para adicionar 350 milhões de smartphones até 2023. No entanto, os telefones celulares são apenas o primeiro passo para desbloquear os benefícios da digitalização. A pandemia ilustrou como a qualidade do acesso (ou seja, banda larga confiável versus conexões esporádicas via satélite) e dos dispositivos (ou seja, laptops e tablets adequados para aprender e trabalhar versus telefones celulares de baixo custo) é um componente essencial da resiliência econômica em uma época de grande dependência das tecnologias digitais. Por exemplo, quando a pandemia interrompeu as aulas presenciais na Índia, muitas crianças tiveram que recorrer ao WhatsApp para se comunicar com seus professores. Embora o aplicativo de mensagens fosse certamente melhor do que nada, o crescimento limitado do ecossistema digital da Índia além dos telefones celulares criou grandes desigualdades no acesso à educação essencial. Diante dessas considerações, as economias menos avançadas digitalmente fariam bem em se concentrar na melhoria do acesso à Internet móvel acessível, mas não devem perder de vista a necessidade de investir também em dispositivos melhores e em acesso mais rápido e confiável. Essa estratégia contribuiu para o grande impulso demonstrado pelas economias da zona de Break Out, como Quênia, Índia e Vietnã. E, é claro, a China lidera o grupo globalmente quando se trata de adoção de dispositivos móveis, graças a uma combinação de investimentos maciços em infraestrutura 4G e um mercado competitivo de dispositivos móveis, incluindo Xiaomi, Oppo, Huawei e Vivo. Embora investir em telefonia móvel seja um ótimo primeiro passo para economias com infraestrutura digital limitada, os formuladores de políticas devem se esforçar para expandir seu olhar para além do simples aumento do número de dispositivos móveis, reconhecendo que o crescimento de longo prazo dependerá da qualidade do acesso à Internet, dos dispositivos e da experiência geral do consumidor. 3. O tradeoff inovação-inclusão. Quando as economias atingem um nível mais alto de evolução digital, elas geralmente se deparam com uma troca entre manter seu rápido impulso e promover instituições que priorizem a inclusão digital, ou seja, a distribuição equitativa do desenvolvimento digital entre classe, gênero, etnia e geografia. Enquanto economias menores, como Cingapura e Estônia, podem ter mais facilidade para manter sua vantagem inovadora e, ao mesmo tempo, garantir um ambiente digital inclusivo, economias maiores e mais complexas podem ter dificuldades para equilibrar a inovação com a burocracia necessária para regulamentar essa inovação de forma responsável. Por exemplo, as economias europeias - a maioria das quais se enquadra na zona Stall Out - ocupam seis dos 10 primeiros lugares em nosso índice de inclusão digital. Essas economias foram pioneiras em políticas públicas inclusivas, como a garantia de acesso à Internet a preços acessíveis, o fornecimento de tecnologias assistivas para deficientes e o investimento em habilidades digitais dos trabalhadores, e estão na vanguarda do desenvolvimento de regulamentações para governança de dados e privacidade. Muitas dessas iniciativas se tornaram (com razão) um padrão para o resto do mundo - mas esse foco na inclusão diminuiu um pouco o ritmo do novo desenvolvimento digital em muitas dessas economias. Pode ser que valha a pena fazer essas compensações, mas tanto os governos quanto os cidadãos se beneficiarão se entenderem claramente e planejarem seu possível impacto na dinâmica digital. *** Os tomadores de decisão de todos os países podem aprender muito com suas posições no scorecard da Evolução Digital de 2020. Mas eles também podem aprender com outros países - como referências, modelos ou até mesmo histórias de advertência. Por exemplo, Cingapura, Estônia, Taiwan e Emirados Árabes Unidos estabeleceram ecossistemas digitais eficazes e que se reforçam por meio de uma combinação de instituições sólidas e investimentos para atrair capital e talentos globais. Eles também aproveitaram com sucesso esses pontos fortes digitais para se adaptarem aos desafios da pandemia, demonstrando a importância do desenvolvimento digital para a construção da resiliência econômica. Apesar de seu pequeno tamanho, economias como essas podem servir de modelo para líderes de todo o mundo. Além disso, as grandes economias com alto impulso digital, como China, Índia e Indonésia, podem servir de modelo para outras grandes economias em desenvolvimento, como Brasil e Nigéria, que podem estar buscando aumentar seu impulso digital nos próximos anos. E as economias em desenvolvimento menores podem olhar para as nações de médio porte que deram um "salto", como Quênia, Vietnã, Bangladesh, Ruanda e Argentina, para obter exemplos de como o impulso digital pode transformar rapidamente uma economia. Não há soluções únicas para a evolução digital. Cada país é único, e os fatores que permitem o sucesso de uma economia estão longe de funcionar em outra. Mas, apesar dessas limitações, o 2020 Digital Evolution Scorecard ainda pode oferecer clareza sobre o estado atual do desenvolvimento digital e do impulso digital em todo o mundo, bem como o impacto dessa evolução digital nas respostas dos países à pandemia. Saber como as nações do mundo se saíram (e quais escolhas políticas as ajudaram a chegar onde estão) é o primeiro passo para qualquer pessoa interessada em promover o crescimento digital e a resiliência econômica - em sua própria comunidade e em todo o mundo. Os autores agradecem a Griffin Brewer, Christina Filipovic e à equipe do Digital Planet na Fletcher School, e a Paul Trueman na Mastercard. Nota do editor: Todo ranking ou índice é apenas uma forma de analisar e comparar empresas ou lugares, com base em uma metodologia e um conjunto de dados específicos. Na HBR, acreditamos que um índice bem elaborado pode fornecer percepções úteis, embora, por definição, seja um instantâneo de um quadro maior. Sempre recomendamos que o senhor leia a metodologia com atenção.

Quais economias apresentaram o maior progresso digital em 2020?

Resumo.

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