Como a guerra na Ucrânia está gerando mais disrupção nas cadeias de suprimentos globais

A invasão da Ucrânia pela Rússia e as sanções impostas a ela por isso e as novas paralisações relacionadas à pandemia na China são os últimos eventos que abalaram as cadeias de suprimentos globais. Combinados com a guerra comercial entre a China e os EUA e outras disrupções relacionadas à pandemia e ao clima, eles certamente acelerarão o movimento das empresas ocidentais para reduzir sua dependência da China em relação a componentes e produtos acabados e da Rússia em relação a transporte e matérias-primas, além de levar a estratégias de fornecimento mais localizadas ou regionais. Se a China decidir apoiar a Rússia no conflito da Ucrânia, isso só alimentará esse movimento. Na década de 1990, as empresas buscaram estratégias como terceirização, offshoring e manufatura enxuta para cortar custos, manter a posição no mercado ou obter vantagem competitiva. A China surgiu como um importante centro de fabricação para atender aos mercados globais, incluindo muitas economias asiáticas que estavam se abrindo. As coisas começaram a mudar após a crise financeira de 2008. Com um aumento significativo no preço do petróleo em 2008 e uma variedade de desastres naturais, desde a epidemia de SARS de 2003 até o tsunami de 2011 no Japão e as enchentes na Tailândia, os líderes do setor reconheceram que as estratégias adotadas na década de 1990 poderiam aumentar sua exposição a problemas operacionais e comprometer sua capacidade de responder com eficácia aos desastres naturais. Isso levou muitas empresas a aumentar a fabricação local para reduzir sua exposição a riscos globais e poder responder muito mais rapidamente à demanda local. No entanto, considerando os benefícios de depender da China e de outros países asiáticos para a fabricação e os crescentes mercados asiáticos, a mudança não foi radical. De fato, entre 2014 e 2018, a produção industrial da China cresceu 21%, enquanto a dos Estados Unidos aumentou 13%. Em 2019, pouco antes da pandemia, a China era responsável por 28,7% da produção industrial global, enquanto os Estados Unidos eram responsáveis por 16,8% Nos últimos quatro anos, no entanto, a guerra comercial entre a China e os EUA e as disrupções na cadeia de suprimentos geradas pela pandemia e por eventos relacionados ao clima fizeram com que o ritmo de localização da cadeia de suprimentos aumentasse significativamente. Na verdade, uma pesquisa de janeiro de 2020 com 3.000 empresas, motivada pela guerra comercial entre a China e os EUA, constatou que empresas de diversos setores - incluindo semicondutores, automóveis e equipamentos médicos - haviam mudado, ou planejavam mudar, pelo menos parte de suas cadeias de suprimentos dos locais atuais. Empresas de cerca de metade de todos os setores globais na América do Norte declararam a intenção de "reshore". Isso já está acontecendo. Considere a recente decisão da Schneider Electric de construir três novas fábricas na América do Norte, uma das quais será em El Paso, Texas, e o plano das montadoras e fabricantes de baterias de estabelecer 13 novas fábricas de baterias para veículos elétricos nos Estados Unidos nos próximos cinco anos. Anúncios semelhantes foram feitos recentemente nos setores de energia solar, semicondutores e biotecnologia. A guerra na Ucrânia e o alinhamento mais próximo entre a China e a Rússia modificarão profundamente o intercâmbio de energia, matérias-primas, peças industriais e mercadorias entre o mundo ocidental, a China e a Rússia, e prometem acelerar a tendência de reshoring. Com os preços do petróleo e do gás em alta devido à guerra, os custos de transporte seguirão o mesmo caminho. O que é menos óbvio, mas igualmente importante, é que a guerra impôs restrições à capacidade de usar a infraestrutura de transporte russa para apoiar a fabricação na Ásia. De fato, muitas empresas têm fabricado componentes e produtos acabados na China e usado a ferrovia russa para transportar esses itens para a Europa Oriental e Ocidental. É claro que é possível enviar alguns desses itens por via aérea, mas isso é significativamente mais caro, especialmente agora que as companhias aéreas precisam contornar a Rússia. Igualmente importante, a Ucrânia fornece cerca de 50% do gás neon do mundo, que é usado para produzir chips semicondutores. Os governos e as grandes corporações estão agora lutando para obter suprimentos alternativos, mas o suprimento está ficando mais restrito e os preços aumentaram drasticamente. A Rússia e a Ucrânia também são grandes exportadores de grãos, como milho, cevada e trigo, além de fertilizantes. Embora o impacto total da guerra sobre os suprimentos globais de alimentos ainda não esteja claro, os preços já estão disparando. Esses fatores estão aumentando o interesse em estratégias de cadeia de suprimentos locais. O recente acordo da Électricité de France (EDF) para comprar parte do negócio de energia nuclear da GE, que a GE havia comprado da Alstom em 2015, exemplifica essa mudança da globalização para a localização. A França está aumentando sua dependência de usinas nucleares, que já geram 70% de sua eletricidade. A TI decidiu que, para isso, precisava controlar melhor toda a cadeia de suprimentos dessas usinas. Outro exemplo é o equipamento de fabricação de semicondutores. Os governos dos EUA e da Holanda impediram a ASML, a maior produtora mundial de equipamentos de litografia usados na fabricação de chips de computador, de vender suas máquinas mais avançadas para a China. Por fim, o impacto surpreendentemente grande da guerra da Ucrânia sobre a fabricação de automóveis na Europa destacou o risco associado à atual cadeia de suprimentos global. Por exemplo, a Volkswagen e a BMW têm fechado linhas de montagem na Alemanha devido à escassez de chicotes elétricos fabricados na Ucrânia pela empresa alemã Leoni. E a fabricante de pneus Michelin anunciou recentemente que poderia fechar algumas fábricas na Europa devido ao problema de logística criado pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Não há dúvida de que as empresas automobilísticas europeias examinarão com atenção os riscos associados aos fornecedores internacionais e considerarão a possibilidade de comprar mais localmente, mesmo que isso exija aumentos adicionais de preços. Isso pode ser uma oportunidade para a Europa fortalecer seu setor de fabricação interno. Mas, como um de nós (David Simchi-Levi) e outros observaram, a abordagem de localização não é uma panaceia. Como a China é hoje uma fonte dominante, se não a única, de milhares de componentes, reduzir a dependência dela em muitos casos exigirá investimentos e tempo consideráveis. Um exemplo disso é o plano recentemente anunciado pela Intel de gastar US$ 20 bilhões para construir duas fábricas de semicondutores em Ohio. A primeira fábrica não iniciará a produção até 2025. Além disso, o setor sozinho não conseguirá resolver muitos dos desafios atuais da cadeia de suprimentos. Os governos terão de se envolver. Nos Estados Unidos, os governos federal e estadual estão aumentando os investimentos em portos, aeroportos e outras infraestruturas. O CHIPS Act dos EUA (que o Congresso ainda não financiou) e o European Chips Act são exemplos de esforços governamentais para reduzir a dependência de Taiwan e da Coreia do Sul em relação aos semicondutores. O conflito na Ucrânia também deve impulsionar a European Battery Alliance, que a União Europeia formou em 2017 para tornar a Europa líder no setor de baterias avançadas. Até que os investimentos em infraestrutura nas regiões locais aconteçam, as empresas devem fazer testes de estresse em suas cadeias de suprimentos e buscar estratégias para torná-las mais resistentes a riscos. A única coisa certa neste momento é que os desafios para as cadeias de suprimentos globais aumentarão em um futuro próximo.

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Resumo.

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